ライフプラン作成コンサルティングサービス
- 介護費用だけでなく、教育費や老後資金とのバランスを考えた「家計全体の最適化」
- 親の介護費用を支払いながら、自分たちの老後資金をどう確保するか
- 親が元気なうちに、将来の介護費用を準備する
- 介護費用の予測シミュレーション＋資産形成プラン
- 介護費軽減策を考慮したプラン
まず、ご自身の理想的な老後を思い描きましょう。
例えば、週末には子どもや孫たちとバーベキューを楽しみ、平日はジムに通ったり、旅行に没頭する。そんな豊かで笑顔あふれる老後を実現したいとお考えではありませんか？
そのためには、親の介護費用や老後資金、資産形成、マネープランの重要性を理解し、その不安を取り除く必要があります。
たとえば、親の介護費用や老後資金を安心して準備するためには、計画的な資産形成が必要です。たとえば、NISAやiDeCoを活用すれば、税制優遇を受けながら効率よく貯蓄を増やすことができます。
現在、多くの人々がその安心を手に入れるために、親の介護費用や老後資金、資産形成、マネープランを活用しています。
このマネープランを通じて、余裕ある生活を実現し、老後資金をじっくりと形成し、さらに親の介護に必要な費用を安心して準備することが可能です。つまり、自分の理想の未来を手に入れることができるでしょう。
「親の介護費用が心配」「老後は貯金が足りるのか不安」と感じている方は多いのではないでしょうか。親の介護費用や老後資金、資産形成、マネープランは、そんなあなたにピッタリの解決策です。
これまで資産運用を始めたくても、『何から手をつければいいかわからない』『忙しくて時間がない』と感じる方も多いのではないでしょうか？このマネープランは、簡単でわかりやすいアプローチを提供し、初めての方でも安心して取り組めます。
主なメリットは、計画的に資金を形成できること、安心して介護に備えられること、長期的な視点での経済的自由が得られることです。
つまり、親の介護費用や老後資金、資産形成、マネープランはもはや必要不可欠な選択肢なのです。
ご自身でプランを作成することも可能ですが、「作る時間がない」「めんどくさい」と感じたら、ぜひ専門家にご相談ください。専門家のサポートにより、効率的かつ的確なプランを作成することができ、将来的な経済的な安心感が得られます。
お問い合わせフォームから簡単にご相談いただけます。理想の未来への第一歩を踏み出しましょう。
ライフプラン作成コンサルティングサービスは、口頭だけではなく、「見える化」することによって課題が明確になります。将来の親の介護費用を含めた場合など課題を克服するための対策も一緒に検討していくので、お客様だけにあったものとなるのでしょう。おおまかには下記のような流れになります。詳細はお問い合わせください。
- 実現したい目標の設定
お客様との対談を通じて、お客様ご自身の資産運用の目的を特定化をサポートします。
- 実現シナリオの設定（ゴールごとに投資期間と必要な金額、優先順位など）
お客様の資産運用の目的について優先順位をつけることをサポートします。
- 資産配分とNISAやiDeCoなどの利用
ご相談者のリスク水準の異なる資産配分（日本株式、外国株式など）を設定し、ご提案します（個別銘柄等は法律上ご提案はできませんので、ご了承ください）。
- 継続的なレビュー
資産配分を決めていても日々株式等の値動きで変動します。その結果、最初に決めた資産配分が変わってくる可能性があり、定期的に確認する必要があります。
２回コース
ライフプラン作成コンサルティングサービス 33,000円（税込）
- 1回目の面談（90分程度）社会保障や資産運用の基礎のご説明。お客様のライフプランなどのカウンセリング
- 2回目の面談（60分）アセットアロケーション（資産配分）のご提案を含む解決プランのご提案
3回コース
ライフプラン作成コンサルティングサービス 44,400円（税込）
- 1回目の面談（90分程度）社会保障や資産運用の基礎のご説明。お客様のライフプランなどのカウンセリング
- 2回目の面談（60分）アセットアロケーション（資産配分）のご提案を含む解決プランのご提案
- 3回目の面談（120分）1年後の状況変化及び資産状況の確認後、キャッシュフロー分析
5回コース
ライフプラン作成コンサルティングサービス 66,000円（税込）
- 1回目の面談（90分程度）社会保障や資産運用の基礎のご説明。お客様のライフプランなどのカウンセリング
- 2回目の面談（60分）アセットアロケーション（資産配分）のご提案を含む解決プランのご提案
- 3回目の面談（60分）3カ月後の状況変化及び資産状況の確認後、キャッシュフロー分析
- 4回目の面談（60分）6カ月後の状況変化及び資産状況の確認後、キャッシュフロー分析
- 5回目の面談（120分）1年後の状況変化及び資産状況の確認後、キャッシュフロー分析
介護の親が老人ホーム入居時の親の簡易CF表作成サービス
介護ヒアリングシートに基づき、親御さんの収支・資産から簡易キャッシュフロー表を作成します。1日で完結したい方にピッタリです。なお、継続的に見直すことは必要ですので、訂正修正しながらご自身で管理運用してください。
相談作成料
ヒアリングシートをもとに作成していきます。簡易キャッシュフロー表の作成費用とご相談料を含めて合計22,000円（税込）が必要になります。ご相談時間は最大120分になります。また、時間が延長になった場合は、延長料金が必要になります。簡易キャッシュフロー表の現状と改善案を一緒に作り上げていきます。1回です。なお、事前にヒアリングシートに記載していただきます。